В среду, 20 мая, холдинг «Эталон-ЛенСпецСму» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по первому амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Компания погасила основную сумму долга в 16,67 млн долларов, а также произвела оплату по процентам - 3 млн доллара.
Напомним, что холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%. Организатором выпуска выступил ОАО «РОСБАНК».
04 марта 2009 ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот, что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления каких бы то ни было залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
